KHÁCH HÀNG - NHÀ CUNG CẤP
Ý nghĩa chức năng
Danh mục khách hàng - nhà cung cấp quản lý thông tin của các đối tượng liên quan công nợ phải thu, phải trả như: Nhà cung cấp, Người mua hàng, Nhân viên...
Một đối tượng công nợ vừa là công nợ phải thu, vừa là công nợ phải trả thì chỉ cần mở 01 dòng quản lý trong danh mục
Các bước thực hiện
Bước 1: Từ giao diện Quy trình làm việc chọn Danh mục ⇒ Khách hàng - Nhà cung cấp
hoặc Menu trên chọn Danh mục ⇒ Đối tượng ⇒ Khách hàng - Nhà cung cấp
Hoặc
Bước 2: Thêm mới đối tượng
Người sử dụng bấm nút "Thêm" ( phím tắt Ctrl+i) để thêm 01 dòng quản lý đối tượng
Người sử dụng khai báo các thông tin cho đối tượng vừa thêm mới, nhấn tab để chuyển qua các cột mã, tên, mã số thuế....
Lưu ý
Một đối tượng vừa là công nợ phải thu, vừa là công nợ phải trả thì chỉ cần mở 01 dòng quản lý
Nếu đối tượng có mã số thuế thì phần mềm sẽ kiểm tra trùng theo mã số thuế để cảnh báo
Thông tin đối tượng liên quan tới xuất hóa đơn bán cần khai báo đầy đủ và chính xác
Nếu người sử dụng thêm mới 01 nhân viên từ Danh mục "Nhân viên" thì phần mềm tự động thêm 01 đối tượng công nợ nhân viên (Vì nhân viên cũng là 01 đối tượng công nợ)
Các thông tin quan trọng liên quan xuất hoá đơn điện tử, người sử dụng cần lưu ý:
Mã số thuế, Tên, Địa chỉ: Thông tin xuất hoá đơn điện tử
Email: Dùng để gửi email hoá đơn điện tử cho người mua hàng
CCCD: Dùng để điền thông tin số căn cước công dân
Hộ chiếu: Dùng để điền thông tin hộ chiếu
Mã ĐVQHNS: Dùng để điền thông tin mã đơn vị có quan hệ với ngân sách
Last updated